ليلي، الساحرة السوداء التي تم القبض عليها في قصر الملك في طفولتها بسبب مطاردة الساحرات، واستُخدمت منذ ذلك الحين حتى أصبحت بالغة لتحقيق أهداف الملك وسلطته. تعيش يومًا بعد يوم تحت أنظار الخوف والازدراء من الجميع. وفي يوم من الأيام، تلتقي بمهرج جديد في البلاط الملكي. على عكس المهرجين الآخرين، الذين يغمرونها بالمديح والتملق، لا يعجبها هذا المهرج. لكنه يظهر لها مودة واهتمامًا غير متوقع. لماذا يظهر هذا المهرج مودة تجاه الساحرة؟ وهل ستتمكن الساحرة من استعادة حياتها الحرة؟